Immobilienbewertung
für steuerliche Zwecke

«Wissen ist
der Weg zur Sicherheit.»

– Konfuzius

Immobilien

Der Mensch steht immer im Mittelpunkt

Andreas Sorge, Partner

Immobilienbewertung für steuerliche Zwecke

«Wissen ist der Weg zur Sicherheit.»

– Konfuzius

Andreas Sorge, Partner

Immobilienbewertung für steuerliche Zwecke– Klarheit schaffen, Sicherheit gewinnen

Ob Erbschaft, Schenkung, Scheidung oder Nachfolgeplanung – Immobilien bringen nicht nur Werte, sondern auch Verantwortung mit sich. Wenn steuerliche Fragen auftauchen, sorgt eine unabhängige Bewertung für Orientierung und Sicherheit bezüglich zukünftiger finanzieller Risiken.

Bei Oswald & Sorge verstehen wir nicht nur den Markt, sondern auch Ihre Lebensrealität. Unsere Aufgabe ist es, komplexe Sachverhalte verständlich zu machen und für Sie tragfähige Lösungen zu schaffen – fundiert, anerkannt und nachvollziehbar.

fundierte Immobilienbewertung für den Verkauf

Warum eine Bewertung für eine Beurteilung aus Steuersicht entscheidend ist

In vielen Lebenssituationen ist die Klärung der Steuersituation unerlässlich. Sie dient als Grundlage für:

transparente Regelungen bei Erbschaft und Schenkung
Vermögensfeststellung bei Trennung
die Absicherung von Unternehmensnachfolgen
Übertrag von Privat- ins Geschäftsvermögen
rechtssichere Immobiliengeschäfte zur Vermeidung latenter Steuerrisiken

Mit einer objektiven Bewertung lassen sich steuerliche Risiken vermeiden – und das Vertrauen gegenüber Behörden, Erbengemeinschaften oder Geschäftspartnern durch Transparenz stärken.

Was Sie von uns erwarten dürfen

Unabhängige Wertermittlung: Unsere Bewertungen beruhen auf fundierten Daten, Erfahrung und neutraler Beurteilung.
Verständlich aufbereitet: Komplexe Zahlen verständlich erklärt – für Sie, Ihre Partner:innen.
Begleitung auf Augenhöhe: Wir unterstützen Sie auf Wunsch im Austausch mit Treuhänder:innen oder Behörden – diskret, professionell und lösungsorientiert.

Für wen eignet sich diese Dienstleistung?

Eigentümer, die wesentliche Veränderungen in Ihren Vermögenswerten planen und die steuerlichen Konsequenzen proaktiv klären möchten
Erbengemeinschaften oder Schenkende mit Immobilienvermögen, denen bewusst ist, dass nicht der Eigenmietwert die relevante Grösse ist.
Treuhänder, Notare und Steuerberatende
Unternehmen mit Immobilienanteilen oder Betriebsstandorten
Käufer und Verkäufer mit steuerlich relevanten Fragestellungen

Unsere Methoden – situationsgerecht eingesetzt

Je nach Zweck und Objektart wählen wir das passende Verfahren:

Vergleichswertverfahren für marktorientierte Einschätzungen
Ertragswertverfahren für Renditeobjekte
Sachwertverfahren bei einzigartigen oder selbst genutzten Immobilien
Mischwertmethoden für die Steuerämter

Damit erhalten Sie eine fundierte und nachvollziehbare Basis für die steuerlichen Aspekte, finanzielle Belastungen und Fragestellungen.

Mini-Fallstudie: Steuerlich korrekt durch die Erbschaft

Frau B. aus dem Kanton Zürich erbte gemeinsam mit ihren beiden Geschwistern ein Mehrfamilienhaus in Stadtnähe. Als zusätzliche Thematik war eines der Erben ein Adoptivkind. Unsicher über den aktuellen Marktwert und die steuerlichen Konsequenzen, wandte sie sich an Oswald & Sorge. Innerhalb weniger Tage erhielten die drei Erben eine ausführliche, neutrale Bewertung – inklusive einer klaren Aufschlüsselung der steuerlichen Konsequenzen und eines Ansatzes für eine transparente Regelung sowie einer Einschätzung zur späteren Verkaufsperspektive.

Das Resultat: Die Familie konnte eine faire interne Einigung erzielen, die Steuererklärung korrekt einreichen und sich langfristig über klare Besitzverhältnisse freuen. Die Bewertung wurde von der kantonalen Steuerverwaltung für die Steuerbeurteilung für die Erbschaftssteuer ohne Rückfragen akzeptiert.

🔍 Mehrwert: Klarheit, Einigkeit in der Familie und Sicherheit gegenüber dem Steueramt – dank fachkundiger Begleitung durch Oswald & Sorge.